El Fidelity Investments es un grupo de compañías privado llevadas a cabo en la industria de los servicios financieros . Es compuesto por la independiente dos pero las compañías, el LLC de cerca de cooperación (LLC de la gerencia de la fidelidad del y de la investigación de FMR), fundaron en 1946 y el servicio del mercado norteamericano, y la fidelidad limitado internacional (FIL) del, hecha girar apagado en 1969 para proporcionar productos y servicios de la inversión a los clientes fuera de las Américas.
Fidelity Investments incluye una familia grande de los fondos mutuos sus distribuidores y consejeros de inversión, así como proporcionar los servicios del corretaje del descuento, los servicios del retiro, planeamiento de estado, la gerencia de la abundancia, ejecución y separación de las seguridades, el seguro de vida y un número de otros servicios.
Fondos mutuos y corretaje común
La fidelidad es una compañía privado llevada a cabo fundada por Edward C. Johnson 2do adentro 1949 y todavía controlada por la familia de Johnson. Fidelity Management & Research Company, la división de la gerencia de inversión de los E. de Fidelity Investments, actúa como el consejero de inversión a la familia de la fidelidad de fondos mutuos. FMR Company tiene tres divisiones del fondo: Equidad (establecida jefatura en el Boston, Massachusetts ), con ingresos elevados (Boston) y con ingresos fijos ( Merrimack, de New Hampshire). El servicio de los subsidiarios de la compañía como distribuidores y agentes de transferencia a la familia entera del fondo de la fidelidad.
FMR sirve a más de 23 millones de inversionistas con cuentas individuales e institucionales, con más de 400 diversos fondos, y es la compañía más grande del fondo mutuo de los E.57 trillones de activos bajo gerencia en fecha el septiembre de 2007. FIL maneja $280 mil millones de activos internacionales.
El fondo mutuo de la equidad más grande de la compañía es Contrafund, que tiene más de $69 mil millones en activos, haciéndole el fondo más grande del solo-encargado de los E. El encargado actual de Contrafund es Danoff. El fondo de Magellan es el segundo mayor fondo de equidad, con $45 mil millones en activos. Su encargado actual es el Harry Lange, que manejó previamente el fondo de aprecio de capital de la fidelidad. El fondo de Magellan era durante muchos años el más grande Estados Unidos . Fue funcionado por Ned Johnson (el 2 de mayo, 1963 al 31 de diciembre, 1971 ) y Peter Lynch (el 31 de mayo, 1977 al 31 de mayo, 1990).
Fidelity Investments también funciona un corretaje de descuento en línea importante y tiene centros del inversionista en cerca de 100 ciudades en los E. y el Canadá, también en Europa y Asia.
Ventajas que externalizan
Además de sus negocios del fondo mutuo y del corretaje, la fidelidad también tiene una presencia fuerte en la hora y las ventajas que externalizan negocio. La fidelidad personal y el lugar de trabajo que invierte (PWI) es el abastecedor más grande de 401 (k) los servicios del plan de retiro en el país; PWI administra $872 mil millones en activos del retiro en fecha el septiembre de 2007. Otros servicios proporcionados incluyen la administración de la administración, de la salud y del bienestar de la pensión, así como nómina de pago y otros servicios del mantenimiento de registros de la hora.
Otros sectores
Fidelity Investments también posee muchos negocios sin relación, incluyendo un servicio del coche de motor de la carta, un hotel de lujo, y una agencia de colocación temporal . Poseyó antes el Community Newspaper Company, la cadena más grande de periódicos en el suburbano Boston, vendida al Boston Herald del y ahora poseída por los medios del GateHouse. La fidelidad también ha invertido estratégico en las industrias telecom/manejadas del centro de los servicios/de datos, incubando telecomunicación del POTRO en Europa, MetroRED en Suramérica, y KVH en Japón.
Un sector en el cual la compañía ha invertido pesadamente está en la madera de construcción y materiales de construcción comerciales. Este nuevo negocio se ha desarrollado debajo de Favorable-Construye la marca de fábrica de la sociedad de cartera, que es un subsidiario en propiedad absoluta del capital de la fidelidad.
Favorable-Construir las tenencias funciona actual más de 500 los centros en los E., funcionamiento explotan los árboles y de la distribución de producto del edificio, de la fabricación y de la asamblea bajo varias marcas de fábrica regionales, incluyendo Hope Lumber, United Building Centers, Spenard Builders Supply, Lumbermens, Home Lumber Company, Dixieline Lumber Company, Parker Lumber Company, FE. Wheaton & Company, Strober Building Supply, los U. Components, Lanoga Corporation y la yarda del contratista. Favorable-Construir tiene más de 16.000 empleados con 2006 réditos superior a $6 mil millones.
En 2007, Fidelity Investments movió al rebrand muchas de estas inversiones de equidad y tenencias privadas de la lista bajo " Devonshire Investments" entidad/marca de fábrica para evitar la confusión potencial con sus servicios financieros más orientados para el consumidor y negocio de los fondos mutuos.
Apuros de NASD
El NASD del regulador de los corretajes de los E. multó a cuatro broker-dealers FMR-afiliados $3.75 millones para el registro, la supervisión y las violaciones alegados de la retención del email en febrero de 2007. Los broker-dealers colocaron sin la admisión o la negación de las cargas.
El corretaje de la fidelidad fue pedido para pagar $2 millones para colocar cargas que los empleados alteraron y destruyeron documentos en 21 de sus 88 sucursales de enero de 2001 al julio de 2002. La fidelidad tiene inspecciones internas cada año a cerciorarse de que se está conformando con regulaciones federales. La Comisión de Valores y Bolsa acusó que los empleados ejercidos presión sobre gerencia de la rama de la fidelidad para tener inspecciones perfectas y dio la comunicación previa de las inspecciones y que por lo menos 62 empleados destruyeron o alteraron los documentos potencialmente incorrectos mantenidos en las sucursales incluyendo nuevos usos de la cuenta, las letras de la autorización y las formas de la anualidad variable.
En mayo de 2007, NASD multó a dos broker-dealers $400.000 de la fidelidad para la literatura engañosa preparada y de distribución de las ventas que promovía el destino I e II de la fidelidad los planes de inversión sistemáticos, que fueron vendidos sobre todo a los personales militares de los E. Como parte del establecimiento, por los cinco años próximos, requieren a los dos broker-dealers - Fidelity Investments Institutional Services Company, Inc. de Smithfield, RI y Fidelity Distributors Corporation de Boston - notificar los sostenedores del plan del destino que quieren aumentar sus inversiones en planes existentes del destino que las partes adicionales del fondo subyacente se pueden comprar fuera de los planes del destino sin pagar las cargas adicionales de la creación y de ventas del hasta 50 por ciento en los pagos de primer año.
Propiedad y funcionamientos
La fidelidad de fundación de los controles de la familia de Johnson la mayor parte de. " de Edward; Ned" La C. Johnson 3ro es presidente del grupo. Su hija, Abigail Johnson, era una vez el solo accionista más grande con el cerca de 25%, pero en octubre de 2005, fue divulgado que ella había vendido un " significant" la porción de sus partes a las confianzas de la familia, y ésa allí son dudas si ella todavía está en la línea para tener éxito a su padre.
Se organizan los fondos mutuos de FMR mientras que el negocio de Massachusetts confía en atado al curso de la vida del Johnsons. Algunos de los gestores de fondos de inversión más conocidos de la fidelidad también poseen una parte en la compañía, especialmente Peter Lynch .
El rédito en el 2003 era US$9.2 mil millones, seguido por US$10.5 mil millones en el 2004 . En fecha 2007, la fidelidad tenía 47.
Las jefaturas corporativas de FMR están situadas en el Boston, Massachusetts, con las operaciones más grandes de los E. situadas en el Marlborough, Massachusetts ; Merrimack, de New Hampshire; Smithfield, Rhode Island ; Westlake, Tejas ; Covington, Kentucky ; Durham, Carolina del Norte ; Cincinnati, Ohio ; y Salt Lake City, Utah . También tiene oficinas en el Canadá en el Toronto, el Montreal, el Calgary y el Vancouver . (En 2007, la fidelidad Canadá fue nombrada uno de los patrones de la tapa 100 de Canadá, según lo publicado en compartimiento de de Maclean, la única empresa de gestión del fondo mutuo para recibir este honor.) En fecha 2006 la fidelidad está en curso de apertura de un sitio grande en el Jacksonville, la Florida, para servir como centro del servicio de atención al cliente similar de tamaño a su sitio de New Hampshire.
Las oficinas de FIL incluyen a compañías de la gestión de activos en 10 localizaciones: Londres, Luxemburgo, Francfort, París, Tokio, Hong Kong, Bombay, Seul, Singapur y Sydney, y una red extensa de oficinas en 23 países, empleando a más de 4.
Comercialización innovadora
La fidelidad ha experimentado con las técnicas innovadoras de la comercialización dirigidas a los nacidos en el baby boomes del envejecimiento, lanzando recientemente el nunca parar el hacer de lo que usted ama, una compilación de la no-para-reventa de canciones por el Paul McCartney, creada para los empleados de la fidelidad y los clientes. El ex-Beatle sintió bien al nuevo portavoz de la firma en 2005 en una campaña dada derecho " Éste es Paul." En el día del lanzamiento del disco, a Paul trataron a los empleados de la compañía a un mensaje registrado especial mismo que les informaba ese " La fidelidad y tiene mucho en common" e impulsándolos al " nunca parar el hacer de lo que usted love".
Ver también
Lista de las familias del fondo mutuo.
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