En finanzas, una lista es una mezcla apropiada de o colección de inversiones llevadas a cabo por una una institución o un particular. En aumentar una lista de inversión una institución financiera conducirá típicamente su propio análisis de inversión, mientras que un particular puede hacer uso de los servicios de un consejero financiero o de una institución financiera que ofrezca a servicios de gestión de la lista. Llevar a cabo una lista es parte de una inversión y de riesgo-limitar la diversificación llamada estrategia. Poseyendo varios activos, ciertos tipos de riesgo (particularmente riesgo específico) pueden ser reducidos. Los activos en la lista podrían incluir los enlaces de la acción, las opciones, las autorizaciones, los certificados del oro, las propiedades inmobiliarias, las instalaciones de producción de los contratos de futuros, o cualquier otro artículo que se espere que conserve su valor.

Gerencia

La gerencia de lista implica el decidir de qué activos a incluir en la lista, dada las metas del dueño de la lista y de las situaciones económicas cambiantes. La selección implica el decidir de qué activos a comprar, cuántos a comprar, cuándo comprarlos, y qué activos para privar. Estas decisiones implican siempre una cierta clase de medida de funcionamiento, lo más típicamente posible la vuelta prevista en la lista, y el riesgo asociado a esta vuelta (es decir la desviación estándar de la vuelta). La vuelta prevista de las listas abarcadas de diversos paquetes del activo se compara típicamente.

Las metas y las circunstancias únicas del inversionista deben también ser consideradas. Algunos inversionistas son más riesgo contrario que otros.

El fondo mutuo ha desarrollado técnicas particulares para optimizar sus tenencias de la lista. Ver la gerencia de fondo para los detalles.

Formación de Porfolio

Muchas estrategias se han desarrollado para formar una lista.
lista igual-cargada
lista capitalización-cargada
lista precio-cargada
lista óptima (para cuál es el más alto el cociente de Sharpe)

Modelos

Algunos de los modelos financieros usados en curso de valuación, selección común, y gerencia de listas incluyen:
Maximización de vuelta, dado un nivel aceptable de riesgo.
Teoría moderna - un modelo de la lista propuesto por el Harry Markowitz entre otros.
El modelo del solo-índice de la variación de la lista.
Modelo de tasación de activo fijo .
Teoría de la tasación del arbitraje.
El índice de Jensen .
El índice de Treynor .
El modelo de la diagonal de Sharpe (o índice).
Modelo en peligro del valor .

Vueltas

Las vueltas de lista se pueden calcular de manera absoluta o de manera relativa. El cálculo de vuelta del absoluto es muy directo, donde la vuelta es calculada considerando valor del final de la inversión total y del total. La duración del tiempo y el flujo de liquidez en lista no influencia vuelta del final.

Para calcular una vuelta más exacta de sus inversiones usted tiene que utilizar modelos estadísticos complicados como la tasa interna de rendimiento o la tasa de rendimiento interna modificada . El único problema con estos modelos es ése, son muy complicadas y muy difíciles de computar por la pluma y el papel. Usted necesita tener una calculadora científica o cierto software. Ambos modelos consideran todo el flujo de liquidez (dinero In/Money hacia fuera) y proporcionan vueltas más exactas que vuelta del absoluto. El tiempo es factor principal en estos modelos.

Ver también

Teoría moderna de la lista
Gestión de riesgos
Actividades bancarias
Estilos de la estrategia de inversión
Gerencia de inversión
Lista del mercado

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Zenithic

Desiya Geetham

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